15.06.2024 – Lesezeit – 4 Minuten

Mandantenbeziehungen 2.0: digital, direkt und persönlich_

Bedeutet eine gelungene Digitalisierung, dass der persönliche Kontakt zu Mandanten verloren geht?

Ganz im Gegenteil!

Moderne Kanzleien nutzen die Vorteile der Digitalisierung, um ihren persönlichen Service weiter stärken.

Sie können Ihre Mandantenbeziehung mit digitalen Tools verbessern und so einen echten Mehrwert bieten.

Kundenzufriedenheit im digitalen Zeitalter

In der digitalen Welt erwarten Mandanten schnelle Reaktionszeiten und Antworten auf Anfragen.

Nutzen Sie digitale Tools, um Prozesse zu automatisieren und die Zusammenarbeit mit Mandanten zu erleichtern.

Bieten Sie eine Onlineplattform an, über die Mandanten Dokumente hochladen und mit Ihnen kommunizieren können.

Digitale Signaturen ermöglichen es außerdem, Verträge und Formulare bequem online abzuwickeln.

Um die Zufriedenheit Ihrer Mandanten kontinuierlich zu messen, führen Sie regelmäßige Umfragen durch. Befragen Sie Mandanten mindestens einmal im Jahr zu ihrer Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit. Fragen Sie konkret nach Verbesserungspotenzialen und setzen Sie Optimierungen zeitnah um.

Auch wenn Sie digitale Tools einsetzen, vernachlässigen Sie nicht die persönliche Betreuung. Führen Sie regelmäßige Gespräche mit Mandanten, um deren spezifische Bedürfnisse und Ziele zu verstehen.

Eine persönliche Betreuung durch einen festen Ansprechpartner wird von Mandanten auch im digitalen Zeitalter sehr geschätzt.

Direkte und persönliche Kommunikation beibehalten

Auch wenn E-Mail die bevorzugte Kommunikationsform vieler Mandanten ist, sollte die Möglichkeit eines persönlichen Telefonats nicht fehlen. Mandanten schätzen es, bei dringenden Fragen oder Problemen einen Steuerberater telefonisch erreichen zu können.

Eine Erreichbarkeit über mehrere Kanäle – digital und analog – stärkt das Vertrauen in Ihre Kanzlei.

Die individuelle Betreuung jedes Mandanten ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Nur wenn sich der Mandant ernst genommen und wertgeschätzt fühlt, kann eine langfristige Beziehung entstehen. Durch persönliche Gespräche und die Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse kann diesem Aspekt Rechnung getragen werden. Eine Standardisierung von Prozessen darf nicht zu einer „Massenabfertigung“ der Mandanten führen.

Eine moderne Steuerkanzlei zeichnet sich also nicht nur durch digitale Innovationen aus, sondern bewahrt gleichzeitig den persönlichen Kontakt zu ihren Mandanten.

Nur so kann Vertrauen aufgebaut und eine langjährige Partnerschaft begründet werden.

Digitale Tools für eine persönliche Kundenbetreuung

Cloudlösungen ermöglichen es Mandanten, auf einer sicheren Website oder App auf wichtige Unterlagen und Korrespondenz mit der Kanzlei zuzugreifen. Dies schafft Transparenz und Vertrauen. Mandanten können Dokumente einreichen, Termine vereinbaren und mit Beratern chatten.

Videotelefonie-Dienste wie Skype, Zoom und Microsoft Teams sind hervorragend dafür geeignet, persönliche Treffen zu ersetzen.

Sie tragen dazu bei, die Beziehung zwischen Berater und Mandant aufrechtzuerhalten.

Eine auf den Mandanten ausgerichtete digitale Strategie, gepaart mit persönlicher Betreuung, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Zusammengefasst

Am Ende des Tages geht es bei der Mandantenbeziehung immer noch um Vertrauen und einen persönlichen Kontakt. Auch wenn Prozesse digitalisiert werden, ist der menschliche Faktor entscheidend.

Bleiben Sie Ihren Mandanten nah. Seien sie da und ansprechbar.

Nutzen Sie digitale Tools, um die Kommunikation zu erleichtern und effizienter zu gestalten, aber verlieren Sie nie den persönlichen Kontakt aus den Augen.

Eine erfolgreiche Steuerberatung braucht beides – digitale Prozesse und zwischenmenschliche Interaktion.

Wenn Sie das im Blick behalten, steht einer modernen Mandantenbeziehung 2.0 nichts im Wege.

Bis nächste Woche!

David Meyer
Tax Insider – Content Manager

E-Mail: d.meyer@tax-transformation.de