Im Dokumentenaustausch können Dokumente einer Kategorie zugeordnet werden. Die Standardkategorie ist „unsortiert“. Ihre Kanzlei kann Ihnen weitere Kategorien für den Dokumentenaustausch zuweisen.

Wählen Sie den Dokumentenaustausch (1). Die Kategorie für das Dokument wird angezeigt (2). Sind weitere Kategorien verfügbar, kann das Dokument in eine andere Kategorie verschoben werden. Hierzu auf das Kategoriefenster (2) klicken und die neue Kategorie auswählen (3).

Klicken Sie auf „Verschieben“ (4). Das Dokument ist jetzt der gewählten Kategorie zugordnet. Wenn Sie einen Suchfilter hinterlegt haben, kann es passieren, dass Dokumente in der neuen Kategorie nicht mehr angezeigt werden, bitte hierzu die Einstellungen des Suchfilters anpassen.

Bei Übermittlung neuer Dokumente an Ihren Sachbearbeiter ist jetzt eine Kategorie auszuwählen.

Klicken Sie im Dokumentenaustausch auf „neue Datei(en) an ihren Sachbearbeiter senden“ (5).

Wählen Sie das Dokument zur Übermittlung (6) und klicken auf „Öffnen“ (7).

Wählen Sie eine Kategorie (8). Optional kann ein Kommentar vergeben werden (9). Abschließend auf „Dateien versenden“ (10) klicken.

Die Dokumente sind jetzt einer Kategorie zugeordnet und wurden übermittelt.