Sie können ihren Mandanten ermöglichen, im Dokumentenaustausch eine Zuordnung der Dokumente in Kategorien vorzunehmen. Hierzu werden die gewünschten Kategorien dem Mandanten zugewiesen. Ohne Zuweisung weiterer Kategorien ist die Standardkategorie stets „unsortiert“. Die Kategorie „unsortiert“ kann nicht entfernt werden und ist für alle Mandanten sichtbar.

Wählen Sie in der DIGI-BEL-Kanzleiadministration „Mandanten“ (1), den gewünschten Mandanten (2) und klicken auf „Mandant bearbeiten“ (3).

Scrollen Sie herunter bis zu den Einstellungen für den Dokumentenaustausch (4). Setzen Sie die Haken bei den gewünschten Kategorien (5). Um den Vorgang abzuschließen klicken Sie auf „Speichern“ (6).

Der Mandant kann jetzt die Dokumente im Dokumentenaustausch den ausgewählten Kategorien zuordnen.