Sie können mit DIGI-BEL geschützte Mandanten einrichten. Nur dafür berechtigte Sachbearbeiter können dann auf diese Mandanten zugreifen.

Wählen Sie in Ihrer Kanzleiadministration „Mandanten“ (1) aus. Sie können einen neuen Mandanten anlegen (2) oder einen bestehenden Mandanten bearbeiten (3). In der Mandantenübersicht können Sie erkennen, welcher Mandant als geschützt angelegt wurde (4). Bei Bedarf kann in der Mandantenübersicht über „Zugriffsarten“ danach gefiltert werden.

Nachdem Sie einen bestehenden Mandanten ausgewählt haben, setzen Sie den Haken bei „geschützer Mandant“ (5) und drücken „Speichern“ (6).

Dieser Mandant ist jetzt ein geschützter Mandant und kann nur noch von Sachbearbeitern, mit dem Recht auf geschützte Mandanten zuzugreifen, bearbeitet werden. Dieses Recht muss jedem Sachbearbeiter einzeln vergeben werden.